1959年神奈川県生まれ、國學院大學経済学部卒
湘南信用金庫、公立中学・高校の教諭、コンサルティングファームを経て起業、20年経過
有限会社オフィスグッドラック代表取締役、一般社団法人確定拠出年金推進協会理事、
株式会社Doitプランニング 事業開発部長(大型総合保険代理店/新宿)も兼務
出身地 :神奈川県藤沢市
学歴 :國學院大學経済学部
職歴 :信用金庫職員、公立中学・高校教諭、ベンチャー系コンサルティング会社を経て1995年に起業、いくつかの事業を立ち上げ売却。2009年よりFPとしても活動開始し今日に至る
保有資格:2級FP技能士、CBC経営診断士、生命保険・損害保険募集人、証券外務員2種、年金・退職金総合アドバイザー、相続診断士、住宅ローンアドバイザー
・ワンストップでお金にまつわる困りごとを解決します。
・ファイナンシャルプランナーの6分野(ライフプラン・資産運用・保険・相続・TAX・不動産)に精通
・事業資金の調達、資金繰り・財務改善を行い、会社を元気にします。
・個人向けには「老後に困らない40代・50代からの資産形成術」をお伝えしています。
融資をする立場、借りる立場の双方を体験。自社において、人事、経理、財務、広報・PR、マーケティング・営業など一通りこなしてきた経験が財産となっている。相談時の窓口として最適。
・保険を活用したステージ毎のリスク対策(起業時、成長期、成熟期、事業承継時など)
・資金調達・融資を得るための銀行対策、リスケジュール対策
・事業ドメイン・経営理念・事業計画策定支援
・経営者の資産形成
・確定拠出年金(DC)導入、社員向け研修・継続教育研修
・営業マン育成(セールスステップの策定、マーケティング戦略)
・ライフプラン作成、資産形成づくりの助言
・住宅ローン相談、優良工務店選び
・適正な保険(生命保険・火災保険等)に加入されているかの診断、お金の節約術
・iDeCo、NISA、確定拠出年金の導入アドバイス
・お金の殖やし方や金融リテラシーを向上させるゲーム会の運営
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・中小零細企業への確定拠出年金の導入コンサルティング、節税の相談
今まで培ってきた幅広い人脈の中からご紹介いたします